Gestor Nexo Pro (CRM)

Gestor nexo PRO to rozszerzona wersja Gestora nexo - zaawansowane oprogramowanie CRM marki InsERT, w którym standardowa obsługa relacji z klientami zyskuje warstwę głębokiej personalizacji. To narzędzie dla firm, które mają własny, nieszablonowy proces sprzedaży i chcą uformować system pod siebie, a nie odwrotnie. | Licencja na 1 stanowisko.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i wykorzystywanie promocji;
• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

• Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
• oferty wielowariantowe;
• tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
• zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
• wydruki własne;
• raporty własne;
• flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
• dedykowane widoki w modułach;
• definiowanie własnych ról użytkowników;
• definiowanie oddziałów;
• definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
• obsługa zamienników asortymentu;
• biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).

Przeznaczenie i możliwości Gestora nexo PRO

W codziennej pracy handlowca PRO wygląda jak dobrze poukładany standard: jedna baza klientów z pełną historią kontaktów, ofert i dokumentów, wielowidokowy kalendarz, działania z przypomnieniami, masowe SMS-y i zbiorcze e-maile z autotekstami. Różnica zaczyna się tam, gdzie standard się kończy. Wersja PRO pozwala dołożyć własne pola i słowniki, definiować role użytkowników, oddziały czy dedykowane widoki w modułach, a całość rozbudować programistycznie przez Sferę. Dochodzi do tego ofertowanie wielowariantowe - w jednym procesie przygotujesz kilka wersji oferty dla klienta i sprawnie nimi zarządzisz, co docenią zwłaszcza zespoły prowadzące dłuższe negocjacje. Użytkownicy chwalą nexo właśnie za to połączenie: czytelny, przewidywalny interfejs, który pod spodem skrywa zaplecze dla zaawansowanych wdrożeń. 

Wymagania techniczne i integracja z księgowością

Gestor nexo PRO działa w środowisku Microsoft Windows i opiera się na silniku Microsoft SQL Server - jego bezpłatna edycja jest dostarczana z programem, a przy pracy wielostanowiskowej i większych bazach warto przejść na pełną wersję dla zachowania wydajności. Fundamentem jest stabilna sieć, bo to na niej opiera się współbieżna praca zespołu.

Największą wartość daje jednak integracja pionowa wewnątrz linii nexo. Oferty z Gestora przekształcisz w dokumenty handlowe w Subiekcie nexo (PRO), a te z kolei trafiają do księgowości: Rewizor nexo PRO przejmuje je w pełnej księgowości, a Rachmistrz nexo PRO w księdze przychodów i rozchodów lub ryczałcie. Wszystko na wspólnej bazie, bez ręcznego przeklejania - to realne, automatyczne księgowanie operacji handlowych i spójne oprogramowanie do zarządzania finansami. Analogicznie spina się obszar kadr przez oprogramowanie dla kadr, czyli Gratyfikanta nexo.

Automatyzacja obsługi klienta w wersji PRO

Automatyzacja w PRO to przede wszystkim oszczędność powtarzalnych ruchów. Szablony wiadomości oraz własne wzorce wydruków sprawiają, że oferta czy pismo powstają w kilka chwil, a predefiniowane scenariusze obsługi prowadzą pracownika przez kolejne kroki zlecenia, skracając czas realizacji w dziale handlowym. Reguły wiadomości i akcje automatyczne porządkują obieg e-maili obsługiwanych przez wbudowanego klienta pocztowego, a system na bieżąco prowadzi rejestr działań wraz z czasem ich wykonania. Dzięki temu nic nie wypada z procesu, a kierownik widzi, co i kiedy faktycznie się wydarzyło.

Gestor nexo a Gestor nexo PRO - porównanie

Obie wersje mają identyczny trzon CRM. PRO różni się warstwą techniczną i programistyczną - poniżej najważniejsze różnice.

Wniosek jest prosty: standard wystarcza, gdy potrzebujesz porządnego CRM „z pudełka", a PRO wybierasz tam, gdzie liczy się dopasowanie do własnych procesów i możliwość rozwoju przez Sferę.

Excel kontra dedykowany CRM - i ile to kosztuje

Prowadzenie bazy klientów w arkuszu kalkulacyjnym działa do pierwszego poważnego problemu: przypadkowego nadpisania komórki, sprzecznych kopii pliku u kilku osób, braku kontroli, kto i co zmienił. Relacyjna baza Microsoft SQL, na której pracuje Gestor nexo PRO, pilnuje spójności danych, rozdziela uprawnienia i pozwala bezpiecznie pracować wielu osobom naraz. Dochodzi do tego pełny ślad rewizyjny - wiadomo, kto i kiedy zmienił dany rekord - oraz porządne kopie zapasowe, czego arkusz na dysku jednego pracownika nigdy nie zapewni. Do tego dochodzi przewaga procesowa - ofertę przekształcasz w dokument handlowy jednym ruchem, więc informacja krąży szybciej, a szansa rzadziej stygnie po drodze.

FAQ:

• Gdzie można kupić i zamówić wdrożenie Gestor Nexo Pro w Krakowie?

Oprogramowanie oraz usługę wdrożenia można zamówić bezpośrednio w krakowskich oddziałach ESC S.A. przy ul. Mieszczańskiej 19 lub na Os. Teatralnym 3. 

• Jak dostarczana jest licencja na oprogramowanie CRM po dokonaniu zakupu?

Licencja na Gestor Nexo Pro na 1 stanowisko dostarczana jest w formie elektronicznej (ESD). Po zaksięgowaniu wpłaty w dni robocze w ciągu 24 godzin, klient otrzymuje certyfikat z kluczem produktu oraz instrukcję instalacji na wskazany adres e-mail. 

• Czy licencja Gestor Nexo Pro na 1 stanowisko pozwala na pracę zdalną?

Tak, system umożliwia pracę zdalną poprzez połączenie z bazą danych Microsoft SQL Server za pomocą tunelu VPN lub usług pulpitu zdalnego (RDP). Nasi specjaliści z ESC S.A. pomagają w poprawnej konfiguracji serwera, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo przesyłanych danych kontrahentów. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane dla handlowców pracujących w terenie lub w modelu hybrydowym w 2026 roku.

• Jakie korzyści daje połączenie Gestor Nexo Pro z programem Subiekt nexo PRO?

Integracja obu systemów pozwala na pracę na wspólnej bazie danych, co eliminuje konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych danych kontrahentów i towarów. Handlowiec korzystający z Gestora widzi pełną historię zakupów klienta w Subiekcie, aktualne stany magazynowe oraz statusy płatności faktur. Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza proces ofertowania i podnosi jakość obsługi klienta dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji.